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受益于綠色輪胎滲透率提升和汽車電動化,高分散二氧化硅是未來白炭黑重要增量市場

發布時間:2024-02-19  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 344 

綠色輪胎是指以白炭黑替代傳統炭黑為胎面膠填料的低滾阻、低油耗的輪胎,其中高分散二氧化硅填充的輪胎性能最為優異。據怡維怡橡膠研究院,添加了二氧化硅的輪胎在滾動阻力、抗濕滑指數方面性能顯著優于添加傳統炭黑的輪胎,其滾動阻力可減少 30%,節油 5-7%。

綠色輪胎與傳統輪胎性能比較


來源:怡維怡橡膠研究院

政策驅動綠色輪胎滲透率提高。輪胎標簽法要求輪胎制造商對燃油效率、濕地性能和滾動噪音等方面進行嚴格的控制,目前世界上包括歐盟、美國、日本和韓國等在內的國家和組織已經推行了綠色輪胎標簽法規,綠色輪胎已成為輪胎發展的主流產品。中國橡膠工業協會于 2014 2 24 日發布《綠色輪胎技術規范》,將原材料的應用放在重要位置,對原材料的使用提出要求,列出 2015 1 月起所有子午胎配方中不應使用、所有進口輪胎中不應含有的原材料,推薦使用發布后的《綠色輪胎環保原材料指南》認定的主要原材料品種。中國《輪胎標簽分級標準》、《輪胎標簽管理規定》2016 6 15 日由中國橡膠工業協會正式發布,2016 9 15 日,中國輪胎企業可以正式申報中國輪胎標簽分級。我國綠色輪胎推行工作充分借鑒歐美等國經驗,鼓勵綠色輪胎推廣的行業標準和政策法規陸續出臺。當前我國驅動綠色輪胎普及的政策趨勢已經形成,輪胎標簽法的出臺,將對綠色輪胎在乘用車中的普及起到決定性的推動作用,可以預計綠色輪胎及其上游原材料市場將會迎來增長。

考慮到內資輪胎企業的出口訂單占比高,因此即便國內沒有強制推行類似歐盟的綠色輪胎法規,但在生產環節仍然向國際接軌,逐步提高綠色輪胎的占比。未來隨著國內綠色輪胎滲透率的提升,高分散二氧化硅需求有望得到進一步提升。

全球綠色輪胎政策梳理


來源:公開資料整理

輪胎市場主要包括替換市場和配套市場,由于存量車基數大,替換市場占輪胎市場份額 70%以上。一般來說,轎車有 4條配套胎,輪胎壽命 2-3 年,一般 6-8 萬公里要更換,替換市場受經濟周期的影響遠小于配套和出口市場。

根據美國《輪胎商業》統計,二十一世紀以來輪胎市場首先經歷 2000-2011 年的快速發展期,期間 CAGR 9.7%,近十年來總體市場規模略有下降。

全球汽車輪胎銷售額(億美元)


來源:《橡膠與塑料》

全球汽車輪胎銷量及增速(億條)


來源:米其林年報

替換市場: 汽車保有量穩定增長,替換系數有望上行。根據公安部的統計數據,2022年我國汽車保有量為 3.19 億輛,同比增長 5.63%,2010-2022 CAGR 11%。但是根據世界銀行的數據,相較于發達國家,我國目前千人汽車保有量僅為 225 輛,汽車市場仍有較大增長空間。此外,車輛年檢新增花紋檢測、新能源汽車(替換系數高)保有量提升以及車主安全意識提升將驅動替換系數上行,替換市場有望進一步擴容。

中國汽車保有量(億輛)及增速(%


來源:公安部

配套市場:受益于我國政策的大力扶持和電池技術的快速發展,我國新能源汽車近年來實現高速增長,根據中汽協的數據,2022 年我國新能源汽車產銷量分別為 705.8萬輛和 688.7 萬輛,同比增長 99.1% 96.5%。2023 年以來全國多地出臺相關政策刺激車市購買力和活躍度,新增汽車產銷有望提振輪胎配套市場需求。

中國新能源汽車產量(萬輛)及增速(%


來源:中汽協

高分散二氧化硅市場是未來重要的白炭黑增量市場,主要受益于綠色輪胎滲透率提升和汽車電動化率提升。輪胎市場對高分散白炭黑的需求主要取決于輪胎市場容量及增速、綠色輪胎滲透率和高分散白炭黑的單胎使用量。從市場容量來看,根據全球龍頭輪胎生產商米其林測算,2025 年全球半鋼胎及全鋼胎市場容量有望分別達到16.22億條和2.17億條;從輪胎綠色滲透率來看,歐盟由于綠色輪胎強制法案實施,綠色輪胎滲透率較高,根據中國橡膠工業協會數據,2022 年中國輪胎的綠色化率約為 30%,根據 Research and Markets 分析,2022 年美國占全球綠色輪胎市場份額超過 29.6%,全球綠色輪胎 2020-2027 年復合增長率約為 9.3%,判斷 2022 年全球綠色輪胎滲透率約為 30%,到 2025 年全球綠色輪胎滲透率有望提升至 37.3%,按綠色輪胎高分散二氧化硅單胎添加量 3kg 測算,2025 年全球市場高分散二氧化硅需求量有望達到 206 萬噸。

全球輪胎市場高分散白炭黑需求(萬噸)


來源:OICA,Research and Markets,中國橡膠工業協會,米其林等


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