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2023-2025年全球偏光片需求量及其離型膜基膜、保護膜基膜需求量增長及預測

發布時間:2024-01-05  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 276 

偏光片離保膜:PET離型膜、PET保護膜是偏光片的主要結構原料,其中PET基膜是關鍵。偏光片保護膜是單側涂布EVAPET基膜,起保護TAC膜表面的作用,偏光片離型膜是單側涂布硅涂層的PET基膜,要求具有良好的光學配向角性能及穩定的剝離性。偏光片保護膜以及離型膜占偏光片原材料總成本15%左右。LCD液晶面板包含2張偏光片,OLED無背光模組,但仍需1張偏光片,且OLED用偏光片技術難度更大、附加值更高。

偏光片結構


資料來源:三利譜招股說明書

面板廠商向國內轉移,帶動國產偏光片產業鏈發展。2020 年,中國大陸產能占比 53%,近些年呈增長趨勢,2021年達到 60%,預計 2026 年達到 72%,CAGR增速為 8%。臺灣地區的產能占比預計從 2021 年的 20%下降到 2026 年的 16%。韓國同期的產能占比將從2021 年的 14%下降到 2026 年的 8%。近年來,偏光片企業不斷擴大產能、偏光片投融資向好。從企業市場規模占比來看,住友化工市場份額在全球市場和中國市場占比最高,分別達 22.1% 26%。其次,本土企業杉金光電積極建設全球領先的偏光片產線,市場份額占比達 17.7%,其母公司在中國市場份額占比也達到 12%,位居第三。

面板廠商地區占有率


資料來源:DSCC

偏光片離型膜、保護膜基膜市場空間巨大。PET 光學基膜作為一級原材在偏光片制程當中起著重要作用。根據預測,全球偏光片離型膜、保護膜基膜的市場需求超過 7 億平。偏光片保護膜主要生產企業有LG 化學、藤森、日東、斯迪克,目前中國偏光片保護膜市場中,藤森工業和 LG 化學所占份額超 80%。離型膜主要生產企業有三菱化學、東麗、琳得科、藤森、日東,目前中國偏光片離型膜市場中三菱化學和東麗所占份額超 90%。雖然國內供給 PET 光學基膜的廠商眾多,但布局時間較晚,存在良率提升、產能爬坡及客戶導入的時間問題。國內 PET 光學基膜廠商產品以中低端為主,高端市場產能嚴重不足。但隨著國內離型膜生產企業的驗證合作逐步發展,將促使離型膜國產替代進口的進程加快,國產替代進口具有較大的發展空間。

偏光片市場空間


資料來源:DSCC


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