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ADAS和智能座艙升級帶來NAND顯著增量需求,車規市場主要由海外龍頭主導

發布時間:2024-01-03  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 166 

ADAS 和智能座艙升級帶來NAND 顯著增量需求。NAND 主要用于ADAS 系統、IVI 系統、汽車中控等,主要作用在于存儲連續數據。ADAS 系統中NAND 容量需求增長最為顯著,根據海力士數據,L2ADAS一般只需主流的8GB e-MMC,L3 級則提升至128/256GB,L5 級最高可能超過2TB。IVI 系統方面,傳統汽車娛樂系統一般只需32GB 以下的NAND,而升級智能座艙后,64GB 成為了最低配臵,并隨著IVI 系統功能不斷升級,NAND 容量需求不斷攀升,預計2030IVI 系統NAND 需求最高將提升至1TB。此外,隨著自動駕駛技術發展,未來將會形成“端--云”數據架構以確保行車安全性,為減小云端和汽車間數據的傳輸延時,車載NAND 需求將進一步提升。

IVIADAS系統NAND需求


來源:SK海力士

高性能UFS 替代e-MMC 為確定性趨勢。車規NAND 產品主要包括e-MMC(嵌入式多媒體控制器)、UFS(通用閃存存儲)和SSD(固態硬盤),現階段應用的產品主要是e-MMC UFS。e-MMC 是中低端車載娛樂系統的標配產品,在TBOX、網關和ADAS 中亦有應用,此前是車規NAND 主流產品。相比于e-MMC,UFS 在讀寫效率、延時、功耗、容量等方面優勢顯著,近年滲透率不斷提升。三星新推出的UFS4.0 寫入速度高達2800MB/s,是UFS3.1 e-MMC5.1 2.3倍和15.6 倍,最大容量達1TB,e-MMC 5.1 最大容量僅256GB,UFS 綜合性能更優且仍在繼續升級,未來高性能UFS 替代e-MMC是確定性趨勢。SSD 產品目前在乘用車領域基本還沒應用,主因產品技術不夠成熟且成本較高;在商用車方面,自動駕駛卡車主要采用1TB 2TB 以下SSD,自動駕駛出租車則主要配臵4TB SSD,長期來看,若產品技術和成本問題解決后,SSD 有望逐步滲透。

NAND存儲產品發展趨勢


來源:KIOXIA

UFS 寫入速度遠高于e-MMCMB/s


來源:三星

2022年規模為13億美元,預計2022-30CAGR33%。假設2021L0、L1、L2、L3、L4/5單車NAND容量為4、8、18、64、128GB,L2級以上車型NAND容量存在提升空間。根據阿里交易網中美光和ISSI部分車規NANDFlash產品報價,我們假設2021年車規NAND單價為1.5美元/GB,2023年開始單價存在3%年降。結合各ADAS等級汽車銷量預測,測算出2022年車規NAND市場規模為13億美元,預計2025/2030年將分別達到29/124億美元,2022-2030CAGR33%。

車規NAND 市場規模測算


來源:美光、ISSI

競爭格局:車規市場主要由海外NAND 龍頭主導。21Q4 全球NAND市場中,三星、鎧俠、海力士、西部數據、美光市占率分別為33.5%、19.8%、14.7%、12.4%、10.5%,CR5 高達91%,車規NAND 市場也主要由這幾大龍頭廠商主導。三星產品進度明顯領先于其他廠商,目前UFS3.1 已量產出貨,2022 5 月新推出的UFS4.0 也將應用于車載領域,鎧俠、海力士、美光也已推出UFS3.1 產品,但美光和鎧俠仍處于送樣檢測階段。

車規NAND主要廠商梳理


來源:各公司官網


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