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北京君正:國內車載存儲龍頭,2022年公司境外收入占比達到88.4%

發布時間:2024-01-03  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 550 

北京君正成立于2005年,基于創始團隊創新的CPU設計技術,迅速在消費電子市場實現SoC芯片產業化,并于2020年完成對全球車載存儲領先企業北京矽成的并購。君正的歷史發展大致可分為4個階段:

12005-2010年,廣泛拓展業務領域。公司提供的微處理器在教育電子設備(學習機、點讀機、電子書等)、PMP類消費電子設備(便攜式多媒體播放器,如MP3、MP4等)得到廣泛認可,市面上大多數上述產品均采用公司的XburstCPU解決方案。

22011-2014年,消費類電子產品迭代,初步進入可穿戴、物聯網領域。伴隨智能手機的出現,公司原有業務受到沖擊,并且受限于MIPS架構軟件的生態問題,公司在平板、智能手機相關的芯片業務拓展上受阻;2013年,公司宣布退出平板、智能手機市場,進軍可穿戴、物聯網市場。

32015-2019年,物聯網、可穿戴設備興起,助力公司業績回升。由于公司的芯片產品功耗小、性價比高,隨著物聯網、可穿戴設備的興起,其應用得到推廣,助力公司營收逐漸回升。在智能視頻芯片領域,公司推出了集視頻編解碼、視頻圖像信號處理、圖像識別等功能于一體的SoC芯片,成功與360攝像頭、??滴炇?、小米、百度等建立合作。在微處理器領域,公司進軍物聯網市場,在智能可穿戴設備、智能家居、智能家電、智能門鎖等領域與阿里、騰訊等龍頭企業先后達成合作關系。

42020至今,收購北京矽成,切入存儲與模擬芯片賽道。公司于2020年完成北京矽成的收購,并于20206月實現并表,拓展存儲芯片、模擬與互聯芯片業務,形成“計算+存儲+模擬”的技術與產品布局,推動公司整體規??焖贁U大。

歷時兩年并購北京矽成,成為國內車載存儲龍頭廠商。ISSI成立于1993年,1995年在納斯達克上市,是全球車載存儲領先廠商,主要產品包括各類高性能DRAM、SRAM、FLASH等存儲芯片,以及Anolog模擬芯片,產品廣泛應用于汽車、通信、工控等領域。2015年,ISSI被北京矽成私有化收購并退市。2019年,君正發布公告擬通過發行股份+支付現金的方式以總價72億元收購北京矽成100%股權,并于2020年完成收購,同年6月實現并表。通過收購北京矽成及其下屬子品牌Lumissil,君正一躍成為國內車載存儲龍頭廠商,并具備全球競爭力,形成了Ingenic(微處理器和智能視頻芯片)+ISSI(存儲芯片)+Lumissil(模擬與互聯芯片)三大品牌。公司在原有的物聯網智能硬件、泛智能視頻設備基礎上拓展了汽車電子、工業、醫療、通訊、高端消費等市場。

ISSI發展歷程


資料來源:公司資料

并表ISSI后規??焖贁U大,存儲芯片貢獻主要營收。20206月北京矽成開始并表后,公司營收大幅增長,2019-2020年,營收從3.4億元增長至21.7億元,同比+539.4%;但歸母凈利潤只從0.6億元增長至0.7億元,同比+24.8%,主因矽成剛被收購時產生了大量的折舊與攤銷費用。2021年,公司實現營收52.7億元,同比+143.1%;歸母凈利潤9.3億元,同比大幅增長1165.3%。2022年,受消費類市場終端需求疲軟和競爭加劇影響,公司實現營收54.1億元,同比+2.6%;歸母凈利潤7.9億元,同比-14.8%;扣非歸母凈利潤7.5億元,同比-16.5%。

公司歷年營業總收入變化


資料來源:公司資料

公司歷年營業收入構成


資料來源:公司資料

公司歷年歸母凈利潤變化


資料來源:公司資料

完成并購后,存儲芯片成為公司主要收入來源,2022存儲芯片/智能視頻芯片/模擬及互聯芯片/微處理器芯片收入占比分別為75%/12%/9%/2%,毛利率分別為36.9%/26.3%/53.0%/51.8%。且收購矽成為公司帶來了大量海外業務,并表后公司境外收入占比從2019年的14%增長至2020年的82.3%,2022年公司境外收入占比達到88.4%。

公司歷年毛利率、凈利率變化


資料來源:公司資料

按地區劃分公司歷年營收結構


資料來源:公司資料

劉強先生和李杰先生分別直接持有公司8.4%4.6%的股權,兩者互為一致行動人,共同為公司的實控人。韋爾股份于2022 5 月公告計劃增持北京君正,總投資金額不超過40億元,增持后累計持有君正股份不超過其總股本的10.38%,目前韋爾通過紹興韋豪持有君正約2407.9 萬股股份,持股比例5%。韋爾指出此次交易基于兩點考慮:一是進一步加強業務合作;二是看好北京君正發展,為公司貢獻投資收益,反映韋爾中長期看好君正發展。韋爾產品覆蓋CIS、TDDI 以及模擬芯片,君正在存儲器芯片、模擬和互聯芯片、嵌入式CPU 芯片等方面具有良好的技術優勢,且兩者的下游客戶均面向汽車、工業、醫療、高端消費電子等領域。韋爾增持君正后,兩者有望在業務、客戶、技術等各方面實現有效資源互補。

公司股權結構(截止2023/4/14


資料來源:公司資料

研發投入長期處于較高水平,吸納人才增強團隊實力。公司研發支出增長迅速,2017-2021 年公司研發投入從0.6 億元增長至5.2 億元,CAGR 高達71.6%;2022 年,公司研發投入6.4 億元,同比+23.2%。同時,公司研發人員數量不斷增加,2022 年研發人員達659 人,占員工總人數的63.6 %,比2021 年增加了86 人。公司通過多年的沉淀和研發投入,已掌握七大核心技術:嵌入式CPU 技術、視頻編解碼技術、影像信號處理技術、神經網絡處理器技術、AI 算法技術、存儲器技術、模擬和互聯技術。截止2022年末,公司及全資子公司擁有專利證書640 件,軟件著作權登記證書145 件,集成電路布圖91件,商標88 件,體現了公司強大的研發能力與持續的高研發投入水平。


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